1. 客户开发与维护：通过线上线下渠道拓展客户，建立长期信任关系。
2. 需求分析：根据家庭结构、收入、健康状况，量身定制保障方案。
3. 产品讲解：清晰介绍寿险、重疾、医疗、意外、年金等保险责任。
4. 保单办理：协助投保、核保、缴费、保单变更等手续。
5. 续期服务：提醒缴费、保单年检、理赔协助。
6. 理赔服务：客户出险时协助整理资料、跟进理赔进度。

7. 团队协作：参加培训、早会，提升专业能力与业绩目标。